additional reading tokyo hot busty aubrey kate on massage table. european babe gets licked. phim heo angelina valentine tattooed vixen. http://desigirlsfuckvidz.com

💰 Business

QP Raises USD12.5 Billion Via Multi-Tranche Bond Offering

قطر للبترول تجمع 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح

QNA

Doha: Qatar Petroleum announced it has raised 12.5 billion US dollars in a multi-tranche bond offering, marking a significant achievement for an oil and gas company in the international financial and capital markets. The proceeds from the bond offering will be used to support Qatar Petroleums ambitious growth plans, particularly the North Field expansion projects over the coming few years.

The RegS/144A bond offering (sales to investors outside the United States in offshore transactions) consists of 5-, 10- and 20-year conventional tranches, and a dual-listed 30-year Formosa tranche. Strong interest and favorable market conditions together with its outstanding credit ratings, allowed Qatar Petroleum to achieve the following positive outcome:

5-year USD 1.5 billion at UST+50bps (Coupon: 1.375%)

10-year USD 3.5 billion at UST+90bps (Coupon: 2.250%)

20-year USD 3.5 billion at a Yield of 3.15% (Coupon: 3.125%)

30-year USD 4.0 billion at a Yield of 3.30% (Coupon: 3.300%)

This is the largest US dollar fixed rate oil and gas offering, the largest corporate issuance in the MENA region, and the largest corporate Formosa tranche raised globally.

Commenting on this occasion, HE Minister of State for Energy Affairs, The President and CEO of Qatar Petroleum Saad Sherida Al-Kaabi, said that “the outcome of this offering is a strong testament to Qatar Petroleums disciplined approach as an investor and formidable standing not only as the worlds largest LNG producer, but also within the capital and financial markets.”

Qatar Petroleum held a virtual roadshow for its transaction on Monday, 28 June 2021 and met with over 130 international investors over a two-day period. These interactions resulted in significant interest from global insurers, asset managers, pension funds and bank treasuries, which resulted in a high quality orderbook, which saw participation from over 500 investors and demand peaking above 40 billion US dollars.

His Excellency added: “The North Field expansion projects will solidify Qatar Petroleums leading role in the LNG industry as well as in the energy transition. We take special pride in the fact that investors recognized this role, the importance of our LNG projects and the bright future of our LNG industry, and that they have expressed overwhelming interest in this unique offering.”

“I would like to thank all the banks and financial and investment institutions that participated in this successful program. I would also like to thank Qatar Petroleums team for the excellent preparation and execution of this program,” His Excellency concluded.

Qatar Petroleum worked with a group of leading global financial institutions on this transaction, including: Citi and J.P. Morgan as Global Coordinators; BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, MUFG and QNB Capital as Active Bookrunners; and Credit Suisse, who acted as Passive Bookrunner.

قنا

الدوحة: أعلنت قطر للبترول أنها جمعت 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي.

وتعتزم قطر للبترول استثمار عائدات هذا الطرح لدعم خططها الطموحة للنمو، ولا سيما في مشاريع توسعة حقل الشمال خلال السنوات القليلة القادمة.

ويتكون عرض السندات (حسب لائحة الخزانة الأمريكية RegS/144A لمبيعات المستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية) من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاما وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاما.

وقد مكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر للبترول، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

1,5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر +50 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375 بالمئة)

3,5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر +90 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 2.250 بالمئة)

3,5 مليار دولار لمدة 20 عاما بعائد 3.15 بالمئة (القسيمة: 3.125 بالمئة)

4 مليارات دولار لمدة 30 عاما بعائد 3.30 بالمئة (القسيمة: 3.30 بالمئة)

ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات يتم جمعها على مستوى العالم.

وكانت قطر للبترول قد عقدت حملة ترويجية افتراضية للطرح يوم /الإثنين/ الماضي، والتقت بأكثر من 130 مستثمرا دوليا على مدار يومين، نتج عن هذه اللقاءات اهتمام كبير من شركات التأمين العالمية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، مما أدى إلى إصدار سجل طلبات عالي الجودة، شهد مشاركة أكثر من 500 مستثمر، ومستوى طلب فاق 40 مليار دولار.

ووصف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الطرح بأنه “مؤشر قوي على النهج المتزن والمنضبط لقطر للبترول، ومكانتها المرموقة ليس فقط كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن أيضا في أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية”.

وأضاف سعادة الوزير الكعبي: “ستعزز مشاريع توسعة حقل الشمال الدور الريادي العالمي لقطر للبترول في صناعة الغاز الطبيعي المسال وكذلك في مسيرة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نفخر بمدى إدراك المستثمرين لما لهذا الدور الريادي ولمشاريعنا للغاز الطبيعي المسال والمستقبل المشرق لصناعة الغاز الطبيعي المسال لدينا، من أهمية بالغة في مستقبل قطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس من خلال الاهتمام منقطع النظير ببرنامج طرح السندات هذا”.

واختتم سعادته قائلا: “أود أن أقدم الشكر إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية على اهتمامهم الكبير ومشاركتهم في هذه العملية الناجحة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق قطر للبترول على الإعداد والتنفيذ الجيد لهذا الطرح”.

وقد قامت كل من مؤسسات /سيتي Citi/ و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، بالتنسيق العالمي للطرح، كما عمل بدور مديري دفاتر الاكتتاب كل من /بانك أوف أمريكا للسندات BofA Securities/، و/سيتي Citi/، و/دويتشه بانك Deutsche Bank/، و/غولدمان ساكس انترناشيونال Goldman Sachs International/، و/اتش اس بي سي HSBC/، و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، و/ام يو اف جي MUFG/، وشركة QNB كابيتال، بينما قام /كريدي سويس Credit Suisse/ بدور المدير المساعد لدفاتر الاكتتاب.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wild fingering with love tunnel fucking.website
free xxx
sextop yaela vonk and kyla.

Back to top button

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Email Format